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Titolo
Text copied to clipboard!Pianificatore Finanziario Senior
Descrizione
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Stiamo cercando un Pianificatore Finanziario Senior altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nella consulenza finanziaria, nella pianificazione patrimoniale e nella gestione degli investimenti. In questo ruolo, sarai responsabile di fornire consulenze strategiche personalizzate ai clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine.
Il Pianificatore Finanziario Senior lavorerà a stretto contatto con clienti privati, famiglie e imprese per analizzare la loro situazione finanziaria, identificare opportunità di crescita e mitigare i rischi. Sarà inoltre responsabile della creazione di piani finanziari dettagliati, della revisione periodica delle strategie e dell'adattamento delle raccomandazioni in base ai cambiamenti del mercato o delle esigenze del cliente.
Le responsabilità includono anche il monitoraggio delle performance degli investimenti, la consulenza su pensioni, assicurazioni, successioni e fiscalità, nonché la collaborazione con altri professionisti del settore come avvocati e commercialisti. Il candidato ideale possiede eccellenti capacità analitiche, comunicative e relazionali, oltre a una profonda conoscenza dei mercati finanziari e delle normative vigenti.
Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con opportunità di crescita professionale e formazione continua. Se sei appassionato di finanza e desideri fare la differenza nella vita finanziaria dei tuoi clienti, questa è l'opportunità giusta per te.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare la situazione finanziaria dei clienti
- Elaborare piani finanziari personalizzati
- Monitorare e rivedere le strategie di investimento
- Fornire consulenza su pensioni, assicurazioni e successioni
- Collaborare con altri professionisti finanziari
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative fiscali
- Gestire un portafoglio clienti in modo proattivo
- Preparare report finanziari dettagliati
- Identificare opportunità di investimento
- Assistere i clienti nella definizione degli obiettivi finanziari
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza di almeno 5 anni nella pianificazione finanziaria
- Certificazioni professionali (es. CFP, EFPA) preferite
- Eccellenti capacità analitiche e decisionali
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari
- Capacità di lavorare in autonomia e in team
- Familiarità con software di pianificazione finanziaria
- Orientamento al cliente e alla risoluzione dei problemi
- Etica professionale e riservatezza
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella pianificazione finanziaria?
- Hai mai gestito un portafoglio clienti? Se sì, di che tipo?
- Quali certificazioni professionali possiedi?
- Come affronti i cambiamenti nei mercati finanziari?
- Hai esperienza nella consulenza su pensioni e successioni?
- Come costruisci una relazione di fiducia con i clienti?
- Quali strumenti utilizzi per la pianificazione finanziaria?
- Hai mai lavorato con clienti aziendali?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative fiscali?
- Qual è stato il tuo più grande successo professionale?
